TTIN晨會紀要2011-10-17
文章出處： admin發布時間： 2011年10月17日 人氣
4403
? 宏觀分析
國家統計局10月14日統計數據顯示，2011年9月份，全國居民消費價格總水平同比上漲6.1%。較8月小幅回落。工業品出廠價格PPI同比上漲6.5%。總體上CPI同比已經階段性回落，雖然CPI同比漲幅較上月僅降0.1個百分點，但有較大意義，這表明自7月份國內見頂后，CPI已確認開始回落，國內加息及調準壓力明顯減輕，從而為局部放松等貨幣政策打下基礎。另周末有關G20財長將提議提高IMF對歐元區的貸款規模，同時中國和巴西等新興國家可能尋求通過IMF向歐元區提供援助的消息使得市場情緒逐步回升，而美國公布的美國9月零售銷售數據也表現強勁，帶動歐美股市走高。當前有利于金屬走強的國內國外經濟大環境有所好轉，預計近期將延續反彈走勢。
? 行情晨測
銅: 周末G20會議中，全球主要經濟體國家已紛紛要求歐元區在8日內采取果斷行動以解決歐債危機問題，市場對歐債危機的擔憂繼續緩解，但考慮上周歐元已出現一波過于猛烈的漲勢，不會再現大幅沖高，日內將以高位整理為主，壓制美元弱勢運行，匯市對倫銅形成一份支撐；另外，中國CPI數據被市場推測已現拐點，這對市場整體走勢利好的影響將持續一至兩個交易日；但考慮早間原油與美精銅均線下行走勢，以及高位拋壓力量的伺機而動，倫銅亞洲時段反彈有限，運行于7450美元/噸-7580美元/噸。國內方面，A股受美股收漲提振高開運行，資金面與政策面支持其小陽持續，滬期銅56000元整數關多空分歧加劇，預計1112合約在55500-56500元/噸。現貨市場，今日為1110當月合約最后交易日，持貨商報價堅挺，實際消費依舊有限，料對1110合約平水-升水120元/噸。
鋁: 市場交投情緒轉向謹慎偏好，然而鋁市受消費低迷拖累，走勢將波瀾不驚，今日倫鋁料繼續上測5日均線壓力，窄幅震蕩整理，區間震蕩于2200-2230美元/噸；滬期鋁主力1112合約料開于16650元/噸附近，人氣不足制約上行空間有限，區間震蕩于16650-16750元/噸； 滬期鋁當月最后交易日，下游買興冷淡令現鋁價格徘徊于16900元/噸關口，料較當月升貼水在貼水20-升水20元/噸，市況氣氛低迷。
鉛: 歐債和美國經濟雙雙表現利好，風險偏好情緒繼續升溫，預計今日倫鉛或將于2000-2050美元/噸區間震蕩；滬期鉛或將運行于14850-15350元/噸，現貨對主力1111合約平水，或成交在14850-15200元/噸。
鋅: 上周末舉行的G20財長會議表示，將加強全球金融安全網并對已采取的歐債措施給予肯定，預計今日倫鋅反彈延續，料圍繞1930-1980美元/噸區間，滬期鋅主力12月合約或將延續上周橫盤之勢，整理于15150-15350元/噸區間，現貨對12月合約維持貼水20至升水80元/噸區間。
錫: 上周五倫錫意外收跌顯示其近期上行動能不足，今日在對歐洲債務危機或得以解決的樂觀預期氛圍下，錫價有望走高，但幅度有限，上方阻力23000美元/噸。國內市場，現貨錫價無力反彈令部分冶煉廠挺價信心不如前期，出貨跡象較之前增多，預計今日滬錫價格仍將疲弱運行，主要運行區間在180500-185000元/噸。
鎳: 歐債危機有望緩解，預計市場樂觀情緒將提振今日倫鎳保持升勢，但因目前只是預期利好而具體措施尚未公布，且歐債危機未取得實質性好轉，因而預計上升空間有限，上方19500-19600美元/噸存在一定阻力。國內市場，上周五倫鎳收漲將帶動今日現貨價格上行，預計運行區間在139000-140500元/噸。
? 上海地區現貨價格回顧
單位：元/噸
|
品名 |
上午成交價格 |
下午成交價格 |
交易景氣度 |
|
1# 銅 |
55300-55550 |
55650-56100 |
★★★ |
|
升貼水 |
升水80-升水180 |
升水30-升水120 |
★★★ |
|
1#光亮銅 |
50000 |
50300 |
★★ |
|
銅市綜述： |
比值不利,進口商拉高升水,投機商少空間,下游按需,實際成交一般 | ||
|
A00鋁 |
16900-16930 |
16890-16910 |
★ |
|
鋁市綜述： |
信貸資金緊張、生產訂單縮水，現鋁下游消費明顯降溫，持貨商面臨出貨一單難求的僵局，交投氣氛沉寂，市況淡靜。 | ||
|
1# 鉛 |
14850-14900 |
14900-14950 |
★★ |
|
鉛市綜述： |
臨近周末，市場方向不明，均保持相對謹慎，成交較淡靜 | ||
|
0# 鋅 |
15180-15220 |
15180-15220 |
★★ |
|
鋅市綜述： |
現貨仍然維持對12月合約平水甚至升水的現象，下游接貨情緒不高。 | ||
|
1# 錫 |
180500-185500 |
180500-185500 |
★★ |
|
錫市綜述： |
市場消費清淡，持貨商為促成交不斷下調售價，但仍無益于成交，因終端需求疲弱不堪。 | ||
|
1# 鎳 |
138000-139500 |
138500-140000 |
★★ |
|
鎳市綜述： |
午后成交價格稍高，因倫鎳震蕩上行。市場成交一般，俄鎳資源較前幾日有所增多，令俄鎳與金川鎳差價有所拉大。 | ||
數據來源：SMM
注：★ 人氣極低 ★★ 人氣較差 ★★★人氣穩定 ★★★★人氣趨升 ★★★★★人氣極旺
交易極淡 交易量小 交易正常 交易量增 交易量大
? 期現套利簡析
10月14日上海有色網早盤銅報價55300-55550元，均價較昨日上漲250元，銅現貨對主力期貨合約升水200-400元，回歸到之前水平，下午隨著期貨價格的走高，現貨升水基本在200元上下，目前這種格局才符合我們的判斷，昨日的高升水理應不可持續，昨日的虧損今日得到了彌補。下周或將轉為現貨平水，先以反向套利思路為主，關注當時現貨成交情況，找尋是否有合適的正向操作機會。鋅現貨價格在15150-15250元，均價和上日一致，鋅近期表現一般，無套利機會。鉛現貨報價14850-15000元，均價和上日一致，金屬鉛的參與度越來越小，加上不少貿易商需要倉單套利，機會難尋。
? LME盤面解析
上周五晚，歐美市場繼續消化中國持續下降的CPI數據。而后，20國集團(G20)財長和央行總裁會議舉行，試圖得出令人信服的、解決不斷惡化歐債危機的方案，由于市場對歐洲債務危機得以解決的希望增加，提振歐元回升，美元繼續回落。稍晚，美國公布的零售銷售數據亦強于預期，投資者樂觀情緒增加，歐美股市全部收漲，倫銅跟隨延續亞洲時段漲勢，最終收報7560美元/噸，大漲超200美元/噸，已相對兩周前觸及的年內低位6700美元反彈逾14%，由于當周（10月10日-10月14日）中國市場結束假期恢復交易后，部分融資客在倫銅點價積極，倫銅表現強于其他商品，在9月末風險資產普跌后的反彈中領漲。但值得注意的是，與本周總體狀況一致，周五晚倫銅的成交情況依舊清淡，未現大幅跟漲倉量。
中國遏制高通脹初見成果、G20國財長會議對歐洲施壓，限期拿出債務救助方案，樂觀情緒升溫削弱美指返升77點上方動能，周五倫鋁歐洲時段窄幅震蕩上揚，然而作為最大鋁錠消費國的中國，旺季市場買興不及淡季，另倫鋁上行空間極為有限，上方5日均線壓力明顯，難以觸碰，最終報收2228美元/噸，漲幅為0.97%。
上周五倫鉛于2029美元/噸開盤后，亞洲時段標普將西班牙評級下調使得市場情緒略微承壓，不過夜間有關G20財長提議提高IMF對歐元區的貸款規模以及美國9月零售銷售數據優于預期，使得市場情緒逐步回升，但2050美元/噸關口壓力位較大，終收報于2023美元/噸。
上周五亞洲時段，因中國9月通脹指標有所回落，倫鋅基本圍繞1930-1950美元/噸區間橫盤整理，夜間因獲利盤了結離場而小幅回落，最終收報1928.5美元/噸。
上周五倫錫亞洲時段大體走勢淡靜，僅尾盤小幅上揚；歐洲盤初延續漲勢，最高觸及22500美元/噸，但晚間因獲利了結由高位回落，收盤21900美元/噸，較前一日小幅收跌。中國公布9月CPI數據符合預期，以及周末G20集團會議同意加強金融系統監管，此利好因素未對倫錫有所提振。
上周五倫鎳整體走勢震蕩上行，亞洲時段因中國公布9月CPI同比上漲6.1%，進一步由7月觸及的6.5%三年高位回落，提振市場；歐洲時段則因市場對周末在巴黎舉行的G20集團會議有所樂觀預期，帶動歐元上漲，倫鎳獲利進一步上漲，收于18925美元/噸，較前一日上漲514美元/噸。
|
品種 |
開 |
高 |
低 |
收 |
漲跌 |
成交/增減 |
持倉/增減 |
庫存/增減 |
|
銅 |
7352 |
7580 |
7335 |
7560 |
220 |
16588/-766 |
27.9萬/820 |
450200/-2900 |
|
鋁 |
2219 |
2228 |
2199 |
2228 |
21.5 |
10013/-491 |
849184/5550 |
4548575/-3100 |
|
鉛 |
2029 |
2050 |
2018 |
2023 |
-1.3 |
2431/-489 |
122000/1501 |
388500/175 |
|
鋅 |
1925 |
1957 |
1917.5 |
1928.5 |
3.5 |
8825/3579 |
261435/663 |
798425/-450 |
|
錫 |
22225 |
22500 |
21850 |
21900 |
-150 |
235/15 |
18089/-371 |
19085/50 |
|
鎳 |
18450 |
18950 |
18450 |
18925 |
514 |
1920/-758 |
95829/764 |
91476/456 |
? 基金屬內外比值表（最近五個工作日）
|
|
2011/10/10 |
2011/10/11 |
2011/10/12 |
2011/10/13 |
2011/10/14 |
|
Cu |
7.45 |
7.51 |
7.44 |
7.42 |
7.46 |
|
Al |
7.53 |
7.47 |
7.49 |
7.45 |
7.53 |
|
Pb |
7.41 |
7.36 |
7.43 |
7.33 |
7.35 |
|
Zn |
7.82 |
7.82 |
7.81 |
7.82 |
7.85 |
|
Sn |
8.03 |
8.00 |
8.20 |
8.21 |
8.18 |
|
Ni |
7.48 |
7.42 |
7.34 |
7.39 |
7.43 |
? 今日要聞
※宏觀資訊
※金屬新聞
※相關行業
? 周邊市場（截止今晨8:00）
|
|
收盤 |
漲跌 | |
|
貨幣 |
美元指數 |
76.590 |
-0.620 |
|
歐元美元 |
1.3880 |
0.0103 | |
|
人民幣兌美元（中間價） |
6.3762 |
0.0025 | |
|
國際股市 |
道瓊斯工業 |
11644.50 |
166.36 |
|
納斯達克 |
2667.85 |
47.61 | |
|
美國S&P500 |
1224.58 |
20.92 | |
|
日經225 |
8747.96 |
-75.29 | |
|
英國富時100 |
5466.36 |
62.98 | |
|
德國DAX |
5967.20 |
52.36 | |
|
上證指數 |
2431.38 |
-7.41 | |
|
深證成指 |
10438.26 |
-43.58 | |
|
恒生指數 |
18501.80 |
-256.02 | |
|
相關商品 |
國際現貨黃金 |
1680.43 |
12.47 |
|
紐約原油 |
87 |
2.55 | |
|
滬膠主力 |
28870 |
270 | |
|
鄭糖主力 |
6799 |
109 | |
|
連豆主力 |
4360 |
22 | |
|
鄭棉主力 |
20500 |
20 | |
? 昨日公布重大數據
|
時間 |
事件 |
前值 |
實值 |
|
2011/10/14 2:00 |
美國9月政府預算 |
-1341.5億美元 |
|
|
2011/10/14 7:50 |
日本9月M3貨幣供應年率 |
2.20% |
2.3% |
|
2011/10/14 7:50 |
日本9月M2+CD貨幣供應年率 |
2.70% |
2.7% |
|
2011/10/14 7:50 |
日本9月國內企業商品物價指數年率 |
2.60% |
2.5% |
|
2011/10/14 10:00 |
中國9月消費者物價指數年率 |
6.20% |
6.1% |
|
2011/10/14 10:00 |
中國9月生產者物價指數年率 |
7.30% |
6.5% |
|
2011/10/14 16:00 |
意大利8月貿易帳 |
14.38億歐元 |
-32億歐元 |
|
2011/10/14 16:00 |
意大利8月貿易帳（歐盟國家） |
17.73億歐元 |
-7.66億歐元 |
|
2011/10/14 17:00 |
歐元區9月消費者物價調和指數年率 |
2.50% |
3.0% |
|
2011/10/14 17:00 |
歐元區9月核心消費者物價指數年率 |
1.20% |
1.6% |
|
2011/10/14 17:00 |
歐元區8月貿易帳（季調後） |
-25億歐元 |
-10億歐元 |
|
2011/10/14 17:00 |
歐元區8月貿易帳（未季調） |
43億歐元 |
-34億歐元 |
|
2011/10/14 17:00 |
意大利9月消費者物價指數年率終值 |
3.10% |
3.0% |
|
2011/10/14 17:00 |
意大利9月消費者物價調和指數年率終值 |
3.50% |
3.6% |
|
2011/10/14 20:30 |
加拿大8月制造業裝船月率 |
2.70% |
1.4% |
|
2011/10/14 20:30 |
美國9月進口物價指數年率 |
13.00% |
13.4% |
|
2011/10/14 20:30 |
美國9月零售銷售月率 |
0.00% |
1.1% |
|
2011/10/14 20:30 |
美國9月核心零售銷售月率 |
0.10% |
0.6% |
|
2011/10/14 21:55 |
美國10月密歇根大學消費者信心指數初值 |
59.4 |
57.5 |
|
2011/10/14 22:00 |
美國8月商業庫存月率 |
0.40% |
0.5% |
? 今日重大數據公布預告
|
時間 |
事件 |
前值 |
預測值 |
|
2011/10/17 5:30 |
新西蘭9月服務業表現指數 |
53.9 |
|
|
2011/10/17 7:01 |
英國10月Rightmove房價指數年率 |
1.50% |
|
|
2011/10/17 12:30 |
日本8月工業生產年率終值 |
0.60% |
|
|
2011/10/17 12:30 |
日本8月產能利用率月率 |
0.60% |
|
|
2011/10/17 20:30 |
美國10月紐約聯儲制造業指數 |
-8.82 |
-4 |
|
2011/10/17 21:15 |
美國9月工業生產月率 |
0.20% |
0.20% |
|
2011/10/17 21:15 |
美國9月產能利用率 |
77.40% |
77.50% |
特別聲明：由于市場變化的不可預測性，以及受調查資料、調研方法及樣本的限制，部分數據不能夠完全反映真實市場情況，SMM金屬行情晨測只提供給您作為市場參考資料，本公司對報告的數據準確性和分析、預測結果不承擔任何法律責任。
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