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TTIN晨會紀要 2011-11-8

文章出處： admin發布時間： 2011年11月8日 人氣 4447

每日8:40左右發布：
 
?        宏觀分析
 
周一意大利10年期債券收益率升至紀錄新高，投資者擔憂債務危機將可能進一步蔓延至意大利，加之日內公布的歐元區經濟數據差于預期，市場情緒承壓，歐元及股市盤中走勢震蕩。關注9日將公布的國內CPI等核心數據，預期物價水平會有明顯下降。加上各方調研顯示國內通脹將在四季度出現明顯下降，貨幣政策可能微調，國內資金面可能會進一步放松，數據公布前市場交投謹慎。預計今日滬市金屬維持窄幅震蕩走勢。
 
?        行情晨測
 
銅:   今晨原油與美精銅走陰，市場利空面不斷放出消息，再加上銅價本身正處于下跌通道，對該類消息尤為敏感，倫銅處于易跌不易漲的局面下，預計亞洲走勢不容樂觀，運行于7680美元/噸-7900美元/噸。國內A股測試2500點，滬期銅跟隨倫銅高開低走，1201合約在56700元/噸-58400元/噸。現貨市場，走低盤面令保值盤繼續涌出，現銅高升水難維，料對1111合約在貼水50元/噸-升水50元/噸。
鋁:   意大利已成為另一歐債憂慮的焦點，市場情緒難以緩和，今日倫鋁料測試2100美元/噸一線支撐，區間震蕩于2100-2140美元/噸；滬期鋁主力1201合約料低開于16250元/噸附近，人氣冷淡維持窄幅整理，區間震蕩于16200-16350元/噸；現鋁市場偏空情緒持續，貨源供應較充裕，料現鋁較當月升貼水維持在貼水20-升水20元/噸，下游消費平淡，市況氣氛難見活躍。
鉛:   希臘政局剛有好轉跡象，但意大利債務負擔又引起人們極大的關注，且今日意大利將就有關預算進行投票，市場情緒變幻不定，預計今日倫鉛運行于2000-2050美元/噸區間，滬期鉛或將運行于15200-15600元/噸，國內現貨鉛預計成交在15300-15450元/噸，成交一般。
鋅:   整體環境利好消退，市場仍舊聚焦歐元區債務危機問題的解決進展，預計今日倫鋅運行于1920-1980美元/噸區間，滬期鋅主力維持窄幅震蕩于15150-15450元/噸區間，現鋅維持對1月升水50-貼水50元/噸的格局。
錫:   歐債問題層出不窮，意大利債務再度引起市場關注，市場情緒承壓運行。預計今日倫錫將繼續圍繞22000美元/噸附近窄幅震蕩。國內市場，需求持續清淡，價格料將繼續疲弱運行，主要運行區間在179500-181500元/噸。
鎳:   歐債問題仍為市場承壓運行的主要原因，意大利債務再度引起市場擔憂情緒。預計今日倫鎳將維持窄幅震蕩格局，主要運行區間在18000-19000美元/噸，上方19000美元/噸壓力巨大。國內市場，隔夜倫鎳小跌，預計今日現貨價格運行區間在136500-139000元/噸。
 
?        上海地區現貨價格回顧
單位：元/噸

品名
上午成交價格
下午成交價格
交易景氣度
1# 銅
58350-58900
58150-58500
★★
升貼水
貼水50-升水50
貼水50-升水50
★★
1#光亮銅
52500
52300
★★
銅市綜述：
滬期銅承壓,保值盤涌出,貼水報價,國產銅供應減,看空主導,接貨不暢
A00鋁
16240-16270
16220-16240
★
鋁市綜述：
今滬期鋁當月膠著于16250元/噸，下游買興低迷難見升水成交，貨源充裕但貿易商出貨熱情消退，供需雙方價格僵持市況成交寥寥。
1# 鉛
15350-15450
15350-15430
★★
鉛市綜述：
不論是冶煉廠還是下游均對后市持觀望態度，表現較為膠著，成交淡靜
0# 鋅
15350-15400
15300-15350
★★
鋅市綜述：
早市現貨對1月貼水10元/噸附近，但隨著期鋅下瀉，現鋅成交于平水或小幅升水50元/噸以內，整體成交清淡。
1# 錫
178500-181500
178500-181500
★★
錫市綜述：
現貨價格整體保持平穩，成交維持清淡。個別廠家低價出售，令市場成交區間重心下移，但尚未影響主流成交區間。
1# 鎳
136500-139000
136000-139000
★★
鎳市綜述：
日間倫鎳下挫帶動現貨價格下行，金川鎳出廠價對現貨價格有一定支撐，跌幅不大。成交氛圍偏淡。

數據來源：SMM
注：★ 人氣極低 ★★ 人氣較差 ★★★人氣穩定 ★★★★人氣趨升 ★★★★★人氣極旺
交易極淡       交易量小        交易正常          交易量增            交易量大
 
?        期現套利簡析
 
11月7日上海有色網早盤銅報價58350-58900元，均價較昨日下跌450元，銅現貨對主力期貨合約升水300-500元，和上周五基本類似。我們還是建議投資者當前先把現貨對主力期貨合約的升水結構定義在0-1000元之間，貼近上沿反向套利，貼近下沿進行期現套利操作，中間區域暫不做操作。鋅現貨價格在15300-15400元，均價較上日下跌50元，現貨對主力期貨合約平水至小幅貼水，無操作機會。鉛現貨報價15300-15500元，均價和上日一致。
 
?        LME盤面解析
 
隔夜市場關注點仍聚焦歐元區，不過，由于投資者在歐元區系統性風險不斷升溫的情況下舉步艱難，意大利政局被質疑其相關的穩定性和經濟健康程度，推動該國國債收益率升至歐元問世以來的新高，令原本位于希臘的焦點轉向意大利，而在8日，意大利又恰逢面臨議會預算投票的壓力，意大利總理貝盧斯科尼將下臺謠言大肆流傳；就歐元區本身來看，希臘新的聯合政府將如何展開工作具有不確定性，歐元區救助基金EFSF通過債券銷售擴容的30億歐元恐怕難以較好的解決當下局勢，歐洲股市全部收跌，商品市場受壓重重，倫銅亦難逃劫數，僅在下探7700美元一線附近低位后因技術性支撐，小幅返升到7800美元一線整理，翻身困難，美股拉升也難拉尾盤局勢，最終收報7843美元/噸，市場成交量大減。
希臘、意大利兩國債務問題日趨惡化，連番打壓市場交投人氣，而歐盟財長峰會也無實質性進展，隔夜倫鋁成交持續縮量至5679手，交投情緒表現冷淡，歐洲時段倫鋁在2140美元/噸一線展開爭奪，較周邊金屬抗跌，然而隨偏空情緒的升溫，尾盤遭受拋壓跌勢擴大，最終報收2125.8美元/噸，下跌11.3美元/噸，跌幅為0.53%。
隔夜倫鉛2049美元/噸開盤后震蕩下行，歐美交易時段，因意大利政治和經濟動蕩引發對歐元區債務危機可能波及該國的新擔憂，加之，歐元區財長會議，除敦促希臘及意大利執行財政緊縮政策為，并無實質性進展，拖累倫鉛下行探低1975美元/噸，之后，歐央行理事發表講話稱歐債最遲兩年內得到控制，樂觀情緒推動美股反彈，提振倫鉛上行彌補之前部分跌勢，收報于2020美元/噸跌幅1.35%。
昨日倫鋅自早盤起逐步下滑，因市場擔憂意大利債務問題或將惡化而引發倫鋅探低1912美元/噸低點，后在30日均線處獲得買盤支撐后逐步收回失地，最終報收1958美元/噸。
隔夜倫錫歐洲盤初受美元走強影響小幅下滑至最低21900美元/噸；晚間回升至22000美元/噸上方，最高觸及22150美元/噸，尾盤收于21925美元/噸，較前一日下跌175美元/噸，整體呈弱勢震蕩格局。受對歐元區持續的擔憂打壓，全球市場仍焦慮不安。
隔夜倫鎳亞洲時段由高位回落，最低觸及18530美元/噸，受美元走強打壓；歐洲時段收復部分跌幅，且窄幅震蕩于18600-18800美元/噸區間，收于18625美元/噸，較前一日下跌252美元/噸。
 
品種
開
高
低
收
漲跌
成交/增減
持倉/增減
庫存/增減
銅
7960
7984
7719
7843
-32
12330/-2340
29.4萬/-2300
415325/-2525
鋁
2150
2155.3
2121.3
2125.8
-11.3
5679/-373
892695/62
4546475/750
鉛
2049
2049
1975
2020
-28
2189/1081
109000/-564
383400/-1175
鋅
1956
1963.8
1912
1958
9.5
4135/-1379
282750/791
763075/-1925
錫
21925
22150
21900
21925
-175
63/7
15439/-386
14990/-140
鎳
18800
18805
18530
18625
-252
855/-886
99016/393
85056/-420
 
?        基金屬內外比值表（最近五個工作日）
 

　
7.32
7.39
7.36
7.38
7.38
Cu
7.42
7.59
7.60
7.55
7.56
Al
7.42
7.64
7.59
7.49
7.51
Pb
7.87
7.91
7.91
7.87
7.92
Zn
8.31
8.34
8.29
8.17
8.23
Sn
7.21
7.27
7.42
7.35
7.34
Ni
7.32
7.39
7.36
7.38
7.38

 
?        今日要聞
 
※宏觀資訊
※金屬新聞
※相關行業
 
?        周邊市場（截止今晨8:00）
 

　
收盤
漲跌
貨幣
美元指數
76.970
0.040
歐元美元
1.3794
0.0007
人民幣兌美元（中間價）
6.3212
0.0047
國際股市
道瓊斯工業
12068.40
85.15
納斯達克
2695.25
9.10
美國S&P500
1261.12
7.89
日經225
8767.09
-34.31
英國富時100
5510.82
-16.34
德國DAX
5928.68
-37.48
上證指數
2509.80
-18.49
深證成指
10591.66
-107.83
恒生指數
19677.90
-164.90
相關商品
國際現貨黃金
1795.15
41.33
紐約原油
95.52
1.26
滬膠主力
27410
1035
鄭糖主力
6806
24
連豆主力
4437
16
鄭棉主力
20375
130

 
?        昨日公布重大數據
 
時間
事件
前值
實值
2011/11/7 8:30
澳大利亞10月ANZ招聘廣告月率
-2.10%
-0.7%
2011/11/7 13:00
日本9月領先指標
104.3
102.1
2011/11/7 13:00
日本9月同步指標
107.6
106.2
2011/11/7 14:45
瑞士10月失業率（未季調）
2.80%
2.9%
2011/11/7 14:45
瑞士10月失業率（季調後）
3.00%
3.0%
2011/11/7 16:00
英國10月Halifax房價指數年率
-2.30%
-1.8%
2011/11/7 16:15
瑞士10月消費者物價指數年率
0.50%
-0.1%
2011/11/7 17:30
歐元區11月Sentix投資者信心指數
-18.5
-21.2
2011/11/7 18:00
歐元區9月零售銷售年率
-1.00%
-1.5%
2011/11/7 19:00
德國9月工業生產年率
7.70%
5.4%
 
?        今日重大數據公布預告
 
時間
事件
前值
預測值
2011/11/8 4:00
美國9月消費者信貸
119.2億美元
 
2011/11/8 8:01
英國10月BRC同店零售銷售年率
0.30%
-0.20%
2011/11/8 8:01
英國10月BRC總體零售銷售年率
2.50%
 
2011/11/8 8:30
澳大利亞10月NAB商業信心指數
-2
 
2011/11/8 8:30
澳大利亞10月NAB商業景氣指數
2
 
2011/11/8 8:30
澳大利亞9月貿易帳
31億澳元
30億澳元
2011/11/8 14:45
瑞士10月消費者信心指數
-17
-22
2011/11/8 15:00
德國9月貿易帳
118億歐元
125億歐元
2011/11/8 15:45
法國9月貿易帳
-49.7億歐元
-60億歐元
2011/11/8 17:30
英國9月工業生產年率
-1.00%
-0.80%
2011/11/8 17:30
英國9月制造業生產年率
1.50%
1.90%
2011/11/8 21:15
加拿大10月新屋開工
20.76萬
19.5萬
 
 
特別聲明：由于市場變化的不可預測性，以及受調查資料、調研方法及樣本的限制，部分數據不能夠完全反映真實市場情況，SMM金屬行情晨測只提供給您作為市場參考資料，本公司對報告的數據準確性和分析、預測結果不承擔任何法律責任。

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